进入回归A股上市辅导期后的第一周,由北京迁址新疆的博纳影业集团有限公司宣布引入万达院线作为股东。这笔3亿元的合约标志着博纳影业完成Pre-IPO轮融资。
万达院线15日晚间的公告披露了合约详情。万达院线斥资3亿元入股博纳影业,持股比例1.875%。以此计算,博纳影业目前的估值达到160亿元。2016年4月博纳从纳斯达克退市时,公司价值为55.6亿人民币。
公告称,博纳影业旗下新增博纳影院(包括新建及收购影院)加盟万达院线,双方同意自本协议生效之日(2017年5月16日)起,博纳影业旗下所有已开业的博纳影院,在原加盟协议有效期届满后,加盟万达院线。此外,公告还称双方将互相开放主控投拍的影片片单、合拍电影及进行广告合作。
2016年12月20日,博纳影业宣布完成继私有化之后总规模为25亿元人民币的A轮融资,由阿里影业和腾讯领投。公司董事长于冬曾表示,这是博纳回归A股前的第一轮也是最后一轮融资。阿里和腾讯此前已经持股博纳的两大竞争对手:光线传媒和华谊兄弟。
北京时间零时差从接近博纳融资的人士处获悉,A轮融资比原计划增加了10亿元,在阿里、腾讯和复星增持的基础上引入了更多基金和投行股东。期间私募市场甚至出现非博纳官方人士冒用博纳名义进行融资的集资骗局,以至于博纳影业不得不公开发文辟谣。
博纳影业的官方公告显示,该轮融资由阿里影业、腾讯领投,中信证券金石基金、国开金融有限责任公司、中植企业集团、招银国际金融有限公司、工商银行、新华联集团等国内外机构参投,公司投后估值150亿元。
万达院线的入股没有对博纳影业现有股权结构产生颠覆性影响。工商注册信息显示,博纳影业前三大股东分别为:于冬持股27.31%,西藏和合投资管理合伙企业持股9.14%,浙江东阳阿里巴巴影业有限公司持股8.24%。此外,林芝腾讯科技有限公司持股5.17%。
其中,第二大股东由多家影视投资基金公司共同持股,博纳影业IPO后料将择机减持、逐步退出。北京时间零时差通过短信向于冬询问其是否有公司上市后的股份回购增持计划,截至发稿未获回应。
对于万达院线而言,入股博纳影业后,其总的院线银幕数量将接近4000块,占国内总银幕数量的近10%。但万达此时入股的成本要远高于阿里和腾讯,其3亿元持股1.875%,而阿里参与博纳美股私有化时,投资约5亿元持股近9%。
此前,博纳影业与IMAX中国签订协议,从2017到2022年每年新开业5家影院。万达与博纳交易完成后,后者旗下的影院广告业务将交由万达院线代理。
目前,IMAX中国未对上述交易关联进行回应。
完成引入万达的Pre-IPO融资前,博纳影业公司注册地由北京迁往新疆乌鲁木齐,正式进入IPO队列。这一动向被认为与2017年1月新疆政府、新疆生产建设兵团、中国证监会在北京签署的《关于发挥资本市场作用进一步支持新疆经济社会发展的战略合作协议》有关。协议称,对满足条件的新疆企业首发上市、新三板挂牌享受“即报即审、审过即发”绿色通道政策。